Contiene: Tulipan / Grever ; Morbelli ; Trio Lescano . Senti l'eco / Pizzigoni ; Trio Lescano . Papà e mammà / Barzizza ; Borelli ; Trio Lescano, Quartetto Cetra . Nebbia / Vallini ; Tettoni ; Caterinetta Lescano . Contemplazione / Chiappo ; Lavagnino ; Trio Lescano . Tulilem-blme-blu / Sciorilli ; Trio Lescano . Oh! ma-ma / Vallee ; Citorello ; Trio Lescano . La barca dei sogni / Di Ceglie ; Testoni ; Caterinetta Lescano